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和晶科技2022年半年度董事会经营评述
和晶科技2022年半年度董事会经营评述2024-06-12 10:48:37 断桥窗纱一体平开窗
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自荆州慧和成为公司控制股权的人以来,公司紧随高水平质量的发展和制造强国建设的国家战略,不断强调科技引领,进一步聚焦主业和积极践行脱虚向实的发展趋势,在汽车电子尤其是新能源汽车业务方面,取得了良好业绩。报告期内,公司从事的主体业务范围没有发生变化,主营涵盖智能硬件、应用软件等物联网软硬件研发、制造、应用及服务,主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案、“智慧树”幼教云平台等。
公司智能控制器产品主要应用于家电、汽车电子及其他行业(通讯、工业控制、新兴消费电子等),智造业务的主要运营主体为和晶智能。公司在智能控制器的研发、生产、销售、控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富,形成了稳定、高效和大规模的制造能力,具有ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485等国际认证。(1)在家电领域,公司在智能控制领域具有深厚的技术积累、快速响应的供应链整合能力与良好的综合运营能力。近年来,围绕“高端、智能化、节能环保”的主题和大趋势,公司持续保持和全球顶尖品牌的战略合作,业务涵盖亚洲、北美和欧洲市场,连续多年获海尔、美的、海信等客户的优秀模块商、供应商年会精诚奖、优秀配套奖和战略互信奖等荣誉。公司一方面延续多年在冰箱单片机主板控制器、显示控制器出货量的行业领先地位,另一方面在冰箱变频器细分领域也形成了行业领先优势。此外,公司积极布局基于AIoT的压缩机变频控制器和大屏触摸控制技术,深度参与拓展类产品的研发,ODM产品业务额持续快速发展。通过提升产品广度和规模化,公司家电领域产品逐步从冰箱、洗衣机等白色家电的基础上拓展到洗碗机、烤箱、扫地机器人、燃气热水器等其他家电产品。
(2)在汽车电子领域,基于在智能控制领域已有的技术积累和践行科技引领的发展战略,公司在该领域的业务拓展已初显成效,业务体量已突破亿元规模,且处于快速增长阶段。汽车电子类的产品复杂度高,对客户服务、产品管理、供应链管理、制造管理和质量管理等有着更高的要求。公司现有产品主要分为乘用车应用(包括传统乘用车和新能源乘用车)及工程车辆应用,主要产品是车用各类传感器、控制器和大功率照明车灯等,间接供货宁德时代300750)、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、小松等国内外整车和配套企业。公司前期拓展的BMS(BatteryManagementSystem,电池管理系统)项目亦已逐步放量生产,未来公司将进一步扩大在汽车电子,尤其是新能源汽车领域的经营事物的规模及规模。
(3)在其他领域,公司产品主要应用于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域,基本的产品包括通讯基站(4G和5G)电源控制器、工业类电机控制器和安全监测、光伏逆变器、优化器及关断器等,间接供货诺基亚、爱立信等客户。未来,公司会继续积极推动在其他领域的业务并丰富其产品种类,努力持续提升业务规模。
智能信息化解决方案及服务包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务,智联业务的主要运营主体为中科新瑞及晶安智慧。中科新瑞具有电子与智能化资质二级、信息系统集成三级、TISS认证获得信息技术服务运行维护标准符合性证、ISO9001质量认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理体系认证证书等资质。晶安智慧通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001认证,被认定为“江苏省高新技术企业”,成功遴选“无锡市雏鹰企业”,成功入库无锡市瞪羚企业培育库。
在业务方面,系统集成业务主要服务于政府、教育、医疗、安平等行业,针对各类行业客户的差异化需求,发挥自身专业技术优势,为客户提供个性化的信息化解决方案。智慧安全业务主要以“安全生产+消防安全”为主线,客户群体主要分为两类:一是基层政府,主要为街道、园区一级主管部门,提供安全管理服务平台及安全专家服务;二是行业大客户,主要为工业园区、化工企业、生产企业、学校、医院、文旅场所、商贸体等,服务对象覆盖32个行业领域,包括:危险化学品、学校、园区等。公司为客户提供智能硬件+IoT实施改造服务+物联网平台服务,其在IoT方面具有较强的协议解析与定制开发能力,通过与海康、大华、电信、阿里巴巴等的合作,其云平台产品可以兼容主流安防设备、消防主机设备、用电安全设备等,并根据用户需求可以集成用户现有硬件系统和物联网设备,定制具有行业属性符合用户习惯的前端展示页面,服务优势明显。此外,晶安智慧的云平台构建了IoT监控监测及预警为特色的“平台+硬件+服务”的产品体系,可实现区域级、用户级数据可视化以及完成生产安全、消防维保、消防联动、环保监测四大功能的整合,并将根据物联网的技术应用和用户需求,持续对产品进行迭代优化。
随着5G时代的到来,云计算、大数据中心、人工智能、工业互联网等“新基建”发展,将为系统集成和智慧安全行业带来更为广阔的发展空间。未来公司将保持系统集成业务的稳步发展,同时继续大力发展智慧安全一体化平台+IOT物联应用+安全行业专家服务的产品模式,重点拓展教育、医疗、企业、基层政府及园区等五大行业类应用,努力打造具有示范效应的物联网智慧安全解决方案的样板项目,争取在园区、工业、邮轮、港口等多个应用场景持续打造更多具有示范效应的标杆项目,推动公司智能信息化业务的全面发展。
公司在教育科技领域的主要布局为参股公司环宇万维。环宇万维以幼儿园园长、教师、家长为服务对象,主要通过设计、开发、推广、运营幼儿园信息化管理软件和门闸机、考勤机等安防类硬件产品,为幼儿园提供园务管理和家园共育信息化整体解决方案。环宇万维旗下的“智慧树”目前是国内领先的幼教互动云平台,在服务园所的数量和覆盖率、用户数量、用户活跃度等指标方面位于幼教行业细分领域前列。
信息化、智能化和工业互联网推动智能控制器行业蓬勃发展,将带动公司智能控制器、智能信息化方案及服务、智慧校园等业务的大力发展。传统而言,智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业控制、智能建筑与家居、医疗设备等众多领域,但物联网和“工业4.0”带来的“万物互联”及工业自动化,必然会使智能控制器应用领域由传统的家电、泛家电拓展到智能工业领域。作为“工业4.0”的主要内容,生产工具智能化意味着一个广泛连接的数据共享、带有智能算法的机器设备网络。智能制造、智慧城市、智慧生活、智慧校园等将由自动化智能化生产线、数字化车间、数字化工厂、数字化企业、数字化家居、物联网软硬件平台等依次推进。智能控制器作为数字化和“万物互联”的基础单元,下业应用领域的拓展和技术升级,5G、物联网、人工智能等新技术推动智能社会发展,都将给智能控制行业带来历史性机遇。行业蓬勃发展为公司汽车电子、新兴消费电子、智慧校园、智能信息化解决方案及服务等业务提供了有利的宏观环境。
高端优质的合作伙伴、客户群为公司业绩发展提供了强大的市场基础。公司在智能控制器领域有超过20年的行业积累,主要服务于国内外一流的家电厂商、移动通讯设备商以及汽车和工业产品供应商等,与家电、汽车、通讯等企业建立了稳定的合作关系。在家电领域,在国内市场方面,公司与海尔、海信、美的等国内著名家电品牌厂商的合作稳定,在冰箱、洗衣机等家电智能控制器的业务有序推进,同时与GMT(绿联)合作,研发适用冰箱及大屏的物联网控制器,以保持公司在冰箱用控制器的领先地位;对于海外市场,公司保持积极拓展,是BSH、GE家电、LIEBHERR等国外知名家电品牌的重要合作伙伴之一,不仅扩大了海外业务的项目储备和业务服务范围,同时还有多个合作项目逐步进入量产期。在汽车电子、通信和工业控制器等其他领域,公司间接供货宁德时代、特斯拉、大众、通用、捷豹、路虎、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、诺基亚、爱立信、Nidec等高端优质客户群体。公司从组织、运营、供应链体系等多维度构建客户的快速响应机制,通过对已有客户群的强关联维系和新客户的渐进拓展,为公司长足发展提供有力保障。公司应用于变频冰箱的智能控制器业务将在变频冰箱渗透率提升中受益。在全球“碳达峰”和“碳中和”的大背景下,我国节能降碳各项相关工作也正在稳步推进。新的节能标准将带动变频家电替代率上升;同时随着消费者观念及购买力的提升,也日益青睐节能、静音、智能控制等特征的变频产品。目前,公司适用冰箱的产品有显示板、主板和压缩机控制板智能控制器,变频冰箱渗透率的持续提升,将驱动公司家电板块业务稳步发展,是公司业绩发展的中期驱动因素。4.新能源汽车、新兴消费电子等应用需求可观
随着传统车型及新兴消费电子等智能化设备需求增加,未来相当长时间内,智能控制器的下游应用包括汽车空气传感器、阳光雨量传感器、智能靠椅坐背、智能门窗等各类智能化设备需求有望持续旺盛。除此之外,中国新能源汽车市场不断扩大,销量逐年上升,根据工信部数据显示,2021年新能源汽车销量达352.1万辆,同比增长1.6倍。新能源汽车行业的发展带动了电池需求的扩大,推动了BMS(电池管理系统)的市场发展,公司在新能源汽车BMS方面的业务也将直接受益于新能源汽车行业发展。目前公司新能源汽车类智能控制器业务正处于发展上升阶段,多个前期拓展项目已逐步进入量产,业务保持了快速发展态势,同时新能源汽车普及和新兴消费电子需求将在长期内推动公司业务发展,是公司业绩长期驱动的因素之一。
面对全球制造业向亚太转移、下业应用拓宽等现实需求,产能日渐成为约束公司业绩的重要因素。基于此,公司积极谋划产能扩建项目,已在2021年度于淮北市烈山区投资建设新制造基地并已开始投入使用。该新设制造基地有利于增大公司智能控制器业务板块的产能和业务承接能力,增强公司整体市场竞争力。随着新建产能的逐步投产,公司自动化生产能力将进一步提高,同时综合运营能力的提升、人力成本的下降等将会降低公司的整体制造成本,提高公司整体业绩。同时,公司正积极谋求拓展海外生产基地,以期实现跨地区、跨国别的产能布局,进一步提升整体产能水平。这将为公司长期、可持续发展提供坚实基础。二、核心竞争力分析 1.制造能力优势 公司关于智能控制器的研发、生产和销售已有二十多年的耕耘和积累,在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富,形成了稳定、高效和大规模的制造能力。公司能为多行业客户提供覆盖智能控制器的设计、验证、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等环节的高品质、长链条服务,为客户提供各类个性化制造服务。既可以提供单一产品大批量的稳定生产,也可以提供多品种、小批量的柔性生产,按照客户需求定制经济有效的智能控制器一体化解决方案。2.客户优势公司智能制造业务依托长期实践积累的与国内外大型企业的合作经验,凭借自身实力通过各知名家电厂商高门槛、高标准的认证体系,与家电、汽车、通讯等行业的企业建立起了稳定的合作关系,主要客户包括BSH、GEA(GE家电)、美的、海信、海尔、万向、霍尼韦尔、安伏(Efore)等国内外知名客户,产品间接供货特斯拉、大众、通用、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、诺基亚、爱立信、等高端客户。公司的制造能力获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀供应商”,逐步建立并巩固了长期、稳定的战略合作关系,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。公司智能信息化方案为政府、教育、医疗、安平等行业的各类企事业单位客户提供信息化服务,根据客户需求,为其定制个性化的解决方案并实施落地,在长期合作过程中与客户建立了良好、稳定的合作关系。智能控制器生产的供应链管理非常重要,一个控制器上各型材料少则上百、多则上千,涉及供应商遍布全球数百家,管理复杂度非常之大。尤其近年来国际供应链波动巨大,各类缺料和价格波动导致整体供应链非常不稳定,及时响应客户需求、稳定及柔性供货能力尤显重要。公司在此行业深耕数十年,一方面已经打磨形成自己独特的MES系统和ERP系统,另一方面同许多上游供应商形成了高度互相依赖的稳定关系,在供应链不稳定的局面下,依旧能稳定维持已有产能,在产品交付能力上为下游大客户赢得了时间和效率。 3.供应链管理优势 4.产品线丰富优势 智能控制器下游应用十分广泛,但同时也属于专门定制开发的产品,针对不同功能、性能和型号,研发方案、生产制造流程千差万别,故下游产品特征决定其对公司的研发能力、生产工艺、组织协调能力要求之高。公司以家电智能控制器行业二十多年的研发、生产积累为基础,产品线逐步向通讯基站、汽车电子、重工、工业、医疗(已获得ISO13485认证)、新兴消费电子等非家电领域拓展,具体包括通讯基站(4G和5G)电源控制器,汽车电子空气传感器、阳光雨量传感器、新能源汽车BMS,重工的控制器和大功率照明车灯,工业类电机控制器和安全监测,医疗类电动病床、无影灯、检测仪等智能控制器。丰富的产品线有助于公司基于原有优势,快速切换智能控制器在新行业、新场景的应用,一方面助力完善“智慧生活”的产业布局,另一方面也为公司未来新的增长点提供坚实的基础。智能控制器方面,公司在该行业内已有二十多年的研究与耕耘,在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富。业务运营主体和晶智能拥有围绕各种变频控制、滚筒洗衣机主控解决方案,多门、对开门冰箱主控解决方案的核心技术。 5.技术优势 智能信息化方案及服务方面,主要由中科新瑞和晶安智慧为运营主体。中科新瑞凭借多年的系统集成、智能化工程项目承接经验,完成了专业技术积累和经验沉淀,而晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线,自主开发晶安智慧云平台和多款IoT应用产品。三、公司面临的风险和应对措施 1.宏观环境变动风险 当前国际形势错综复杂,全球及国内的宏观环境存在较多不确定性,国际情形的变化可能引发订单转移的风险,进而减少公司直接或间接的海外订单,届时对公司的经营发展将会产生不利影响。此外,国内疫情在多地区反复,也会对公司的物流运输、生产经营和下游订单等造成一定负面影响。公司将主动适应经济发展新常态,优化业务结构,丰富业务经营基地的布局,推进公司业务链延伸和价值型战略,提高公司的持续经营能力。公司智能控制器产品的部分重要原材料需从海外采购,随着海外新型冠状病毒肺炎疫情持续以及国际形势的错综复杂,全球精密电子器件供应链也受到冲击,原材料市场处于涨价趋势且实时价格波动变化大,同时还出现“有市无货”的供给紧张局面,这对产品毛利率和客户满意度都将产生不利影响。对此,公司将努力在供应链体系上持续优化,争取更有竞争力的、稳定的上游合作厂商,在成本和时效性上精进管理;同时提高公司产品制造的信息化、智能化水平,加强精细化成本控制力度,确保客户满意度和公司持续盈利能力的提升。目前公司对外采购原材料、出口产品主要以美元进行结算。近几年,公司海外业务持续增长,鉴于近期国际形势较为复杂,人民币汇率波动较大,公司存在汇率波动的风险。公司将通过灵活的定价机制以及适时推出外汇套期保值等控制汇率风险。 2.原材料价格波动风险 3.汇率波动风险 4.商誉减值风险 公司智能信息化业务的运营主体中科新瑞主要为各级企事业单位客户提供应用于多行业场景的智能信息化解决方案,随着信息化行业更多竞争对手对细分领域的渗透,增加了中科新瑞与客户的业务渠道环节,进而导致中科新瑞的产品毛利率降低并且延长了回款周期,从而造成对中科新瑞业绩的不利影响。中科新瑞将坚持“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展,积极推动安防一体化平台和物联网信息平台在学校、园区和生产型企业的广泛落地应用,努力创造新的业绩增长空间,尽力降低因竞争加剧而带来的不利影响。 中科新瑞未来如因市场环境、执行能力、模式创新、行业政策变化等致使其整体经营状况不及预期,根据《企业会计准则》的规定,公司需要对并购中科新瑞所形成的商誉计提减值准备,届时将对公司的整体经营业绩造成较大的不利影响。 5.澳润科技100%股权交易事项的诉讼风险 因交易对方上海一什未能按约向公司支付澳润科技股权交易的最后一期转让款(5,881.42万元),公司已经上海市第二中级人民法院提交诉讼材料,并申请了相应的财产保全措施。根据法院已完成的前述财产保全措施,公司与会计师事务所进行了充分沟通,在分析已查封财产的可回收性并全面考虑了诉讼周期、资产过户手续、房屋土地等固定资产变现的价格波动等因素影响后,公司已在2020年度对上海一什尚未支付的款项计提了坏账准备1,176.28万元。公司于2021年7月收到上海市第二中级人民法院送达的《应诉通知书》、《举证通知书》等相关材料,获悉上海一什就前述诉讼事项(即“本诉”)提出反诉,其认为公司存在违约情形,请求法院判令公司向其支付违约金1,144.71万元和赔偿金1,891.90万元,并申请法院冻结公司名下银行存款共计1,600万元,或查封、扣押被申请人相同价值的其他财产及权益,法院已对该反诉立案并同意其财产保全申请。 公司作为原告提起的本诉事项以及本次反诉事项目前均未开庭审理,本次诉讼对公司期后利润的可能影响尚不确定。针对本诉事项,如公司最终胜诉,届时公司将根据实际收回的资金或财产保全资产的实际变现价值与尚未收回的款项差额确定需计入相应会计年度的当期损益,如差额大于已计提的坏账准备金额,则公司需加大计提该笔款项的坏账准备金额;如差额小于已计提的坏账准备金额,则公司将对已计提的坏账准备金额进行相应的转回处理。针对本次反诉事项,如公司最终败诉,届时公司将根据法院最终的裁定金额计入相应会计年度的当期损益。 6.“智慧树”商业化转换迟缓及诉讼风险 公司参股公司环宇万维旗下的“智慧树”已在幼教平台行业确立领跑者地位并形成规模效应,在2019年内进行了新的商业模式尝试并取得了良好的效果,同时有效落实了“开源节流、降本增效”的经营举措,逐步形成“营业收入增长、亏损幅度收窄”的良好趋势,并且在2019年内先后实现了公司2014年投资入股以来首次单月盈利、首次单季度盈利。但环宇万维作为被告涉及的土星教育股权纠纷、借贷纠纷等涉及较大金额的诉讼事项败诉,且已进入强制执行阶段,对环宇万维的正常经营和现金流造成了较大冲击。 公司作为环宇万维的股东,将会继续促进环宇万维与相关债权人或诉讼当事方进行磋商谈判,共同寻找合适、可行的解决方案,包括但不限于分期还款、债转股等方式,努力降低诉讼事项对环宇万维日常经营的不利影响,争取早日解决诉讼纠纷,促进环宇万维的持续发展。环宇万维未来如因市场环境、执行能力、模式创新、行业政策变化等致使其经营情况不符预期,以及未能妥善了结诉讼事项,将面临较大的经营风险及财务风险,届时则将会对公司在教育领域的业务布局造成不利影响,同时亦会对公司的长期股权投资带来减值风险。四、主营业务分析
报告期内,公司各业务板块稳步推进经营计划,本报告期的营业收入为93,127.43万元,较上年同比下降9.40%,归属于上市公司股东的净利润为-8,608.32万元。公司本报告期的营业收入和净利润较上年同期下降的主要原因是受到报告期内疫情防控管制对公司业务的物流运输、生产经营和下游订单等的不利影响,同时受到参股基金持有富吉瑞的股票公允价值发生波动、计提有回购条款的投资款的资金利息等影响,但报告期内公司主营业务和现金流等日常经营不受参股基金公允价值波动影响,如按不考虑富吉瑞的股票公允价值发生波动、计提有回购条款的投资款的资金利息的影响计算,本报告期归属于上市公司股东的净利润为726.92万元。报告期内,上游芯片等核心原材料市场的供应依旧紧张,同时受全国多地疫情突发以及相应的疫情防控管制影响,对公司智能制造业务的物流运输、生产经营和下游订单等造成一定程度的不利影响。公司智能制造业务的运营主体和晶智能积极应对,努力调配资源,充分发挥公司在2021年度开始投产的淮北制造基地的新增产能,尽最大努力保证客户订单的交付稳定,本报告期实现的营业收入为89,717.42万元,较上年同比下降6.99%。(1)在家电领域方面,和晶智能积极拓展与各大客户之间的产品横向、业务纵向等多维度的深度合作,一方面巩固提升与BSH、GE家电、海尔、海信、美的、加西贝拉等大客户和全球顶尖品牌的合作紧密度,另一方面积极推动与LIEBHERR、Gorenje、MABE等相关项目合作,处于合作初期的项目从小批量试产逐步开始放量,在本报告期实现的家电业务营业收入为76,738.57万元。
(2)在汽车电子领域方面,和晶智能处于业务成长期,在本报告期内实现营业收入8,255.55万元,保持增长态势。公司在汽车电子领域的产品应用分为乘用车应用(包括传统乘用车和新能源乘用车)和工程车辆应用,主要产品是车用各类传感器、控制器和大功率照明车灯等,通过各级供应商间接供货给国内外知名整车品牌,前期拓展的BMS(Battery Management System,电池管理系统)项目在上年度落地并逐步量产后,在本报告期保持稳定的量产合作。与此同时,报告期内公司汽车电子的部分在手订单因芯片等核心上游原材料的供应紧张,使得整体产品无法达到交付状态,进而影响汽车电子业务的推进。后续公司将继续提升供应链管理能力,利用行业积累进行资源调配,尽最大努力完成交付在手订单。通过本报告期的经营成果积累,公司未来有望进一步扩大在汽车电子领域的业务规模。
(3)在其他领域方面,和晶智能产品主要使用在于通讯、工业控制和新兴消费电子三大终端应用领域,在本报告期内实现的营业收入4,723.30万元。未来,和晶智能将继续积极推动在其他领域的业务范围并丰富其产品种类,努力提升业务规模。
后续公司将按照年度经营计划,在2021年的基础上加大淮北制造基地的投入、提升淮北制造基地的产能,同时关注在海外增设制造基地的机会,谋求跨区域和国别的制造基地布局,提高全球交付及时反应能力,实现主营业务持续、稳定增长。
智能信息化业务主要包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务,主要运营主体为公司全资子公司中科新瑞及其控股子公司晶安智慧,本报告期实现的营业收入为3,410万元,较上年同比下降46.12%。(1)在系统集成业务方面,中科新瑞坚持“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展,在报告期内保持与政府、教育、医疗、法院等行业客户及各类大型企事业单位的业务合作,为其提供定制化的整体解决方案满足其信息化需求。但由于受到报告期内无锡市的疫情防控动态情况影响,一方面,前期已中标的项目无法顺利推进实施进度,项目的验收进度亦受到较大影响,导致多个项目无法确认;另一方面,政府等行业客户同时也放缓了新项目的投资计划,使得新增项目大幅减少,从而导致本报告期的营业收入同比下降较大。
(2)在智慧安全业务方面,晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线,大力推进基于安消一体化平台开发的化工企业五位一体信息管理平台,逐步扩大了在无锡市锡山区安镇街道、鹅湖街道、经开区的平台接入客户规模,通过与行业优秀资源合作积极推动了智慧园区安全管理平台的样板工程落地。
荆州慧和成为公司控股股东以来,持续发挥其自身在战略、资本、管理等方面的优势,为公司的战略发展提供支持,助力公司进一步聚焦主业发展,同时也帮助公司延伸了业务拓展半径,助力公司积极开拓并把握在招商局体系内的产产协同和产融结合的发展机会。中科新瑞在上年度中标的“招商局集团智慧安全物联网联合研发项目”为公司在招商局集团体系开拓业务奠定了良好开端。
公司参股公司环宇万维,主要是通过设计、开发、推广、运营幼儿园信息化管理软件和门闸机、考勤机等安防类硬件产品等,服务幼儿园园长、教师、家长,但报告期内受全国多地疫情反复的影响,其基于幼儿园场景下的各项业务开展进展缓慢。报告期内实现的营业收入为1,093.18万元,较上年同期下降47.80%,按照权益法核算后,对公司本报告期净利润产生一定程度的负面影响。
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